Puycelsi, le jeudi 2 août 2018

14h55

CAC40 : PPj (5505/10) résistance intraday – 5460/65 (PPh) enjeu du moment

DOW-JONES : PPh/PPj (25340/370) zone de résistance – 25155/160 (S1j) et 25090/095 (S1h) supports potentiels

14h50 : les indices restent en tendance baissière, le CAC évoluant en zone PPh (5460/65), le DOW CFD un peu au dessus des 25155/160 (S2j) – l’ambiance reste morose en ce début août mais les PP mensuels restent pour le moment sous les prix (PPm CAC 5425/30, DOW 25025/030) – un rebond reste possible tant que ces niveaux ne seront pas cassés à la baisse.

Mes actions cèdent -1% cette semaine, je les conserve (50% d’exposition, 50% de cash).

Je vous donne RDV lundi 13 août au matin, je prends quelques jours de congés.

Rappel d’il y a 124 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.79% en 55 mois, contre +27.15% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (575 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.54% (dont 1% en couverture via BX4)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 258

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 205 dont 164 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.12%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.399.18 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1140/1375 euros pour 55 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 30.07.2018 à 17h35) : +31.92% (sur capital disponible +16.45%), CAC40 +27.82%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE JEUDI (02.08.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), commandes de biens durables (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5505/10 – tendance intraday baissière – en cas de rupture des 5470, on viserait 5460/65 – en dessous, les objectifs seraient 5450 et 5435/40 – en dessous, on pourrait descendre à 5425/30 (PPm) – sous 5425, une chute vers 5405/10 serait possible, voire même 5325/30.

En cas de rebond au dessus des 5490, on viserait 5495/5500 et 5505/10 (PPj) – au delà des 5510, on pourrait remonter à 5520/25 et 5530/35.

DOW : PPj 25365/370 – tendance intraday baissière – en cas de rupture des 25245, les objectifs seraient 25155/160 et 25090/095 – sous 25090, on pourrait retomber à 25025/035 (PPm/S3j) – en dessous, une baisse vers 24945/950 serait possible.

En cas de rebond au dessus des 25370, les objectifs deviendraient 25455/460 et 25485/490.

Prochain RDV le 13 août prochain avant l’ouverture.