MAJ DE 11H36 : le CAC coince sous 5500, le DOW CFD sous 26780 – tendance maintenue haussière – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 10H04 : après une heure de cotations, pas le moindre mouvement de consolidation, le CAC monte tout près des 5500, actuellement à 5496 alors que le DOW CFD s’échange à 26777 pour une R3h à 26780/785 – je conserve mes actions, en hausse de +0.30% mais la performance est très éloignée des plus hauts, atteints en décembre/janvier derniers, à suivre …

MAJ DE 9H13 : la hausse se poursuit et le CAC40 touche les 5475/80 (R1j) peu après l’ouverture tandis que le DOW CFD monte 30 points au dessus du même niveau (R1j 26730) – tendance maintenue haussière avec un théorique gros morceau vers 5495/5500 (R1h/R2j) à Paris et la R3h à NY (26780/785) – je conserve mes actions (et beaucoup de liquidités), à suivre …

Puycelsi, le vendredi 21 septembre 2018

7h39

CAC40 : PPm (5410/15) et PPj (5435/40) supports

DOW-JONES : PPj (26625) support intraday

7h24 : hier, le DOW  a battu ses records absolus en séance (26697) et en clôture (26657) – ce matin, le contrat cfd s’échange à 26737, soit R1j (26730) alors que le CAC CFD cote 5467, avec un objectif à 5475/80 – tendances intraday haussières, les acheteurs reviennent et vendent les bons du trésor US à 10 ans, dont les taux dépassent les 3% (3.06% à hier soir) – la semaine prochaine, la FED se réunira et devrait serrer une nouvelle fois la vis d’un quart de point, pour amener son taux directeur à 2%/2.25%. Cette vague de hausse, motivée par les profits en hausse des multinationales US, sans parler du chômage, à son plus bas niveau depuis des décennies aux Etats-Unis.

La vieille Europe reste le maillon faible, même si le CAC s’approche peu à peu de son record annuel (5657, soit 3.5% du prix actuel), on reste très loin des cours records absolus (6168,en juin 2001).

Actions : je conserve mes titres, exposition raisonnable à 48.5% du capital de départ.

Rappel d’il y a 130 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +72.12% en 56 mois, contre +26.90% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (589 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.46%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 262

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 212 dont 168 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.695.76 euros (dont +2418 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.09.2018 à 17h35) : +29.63% (sur capital disponible +14.36%), CAC40 +25.55%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE VENDREDI (21.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5435/40 – tendance intraday haussière avec une première cible à 5475/80 (R1j) – au dessus, on pourrait monter vers 5500 et 5525/5540.

En cas de repli sous les 5435, les objectifs deviendraient 5410/15 (PPm/S1j) et 5395/5400 – sous les 5395, on pourrait retomber à 5370/75 et 5345/50 ( en dessous, un test des 5320 serait attendu.

DOW : PPj 26625 – tendance intraday haussière avec une première cible à 26730 – au dessus, on pourrait monter à 26780/805, voire 26900/910 (R2m/R3j) – au dessus, une hausse à 26950/55, voire 26980/985, serait possible.

En cas de repli sous les 26625, les objectifs deviendraient 26550/555 et 26515/520 – en dessous, on pourrait retomber à 26445/450 et 26430/435.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.