Puycelsi, le samedi 20 mai 2017

7h45

CAC40 : PPh (5325/30) pivot majeur du moment

DOW-JONES : PPh/PPm (20795/800) pivot majeur du moment

Le DOW comme le CAC ont réussi à clôturer la semaine juste au dessus de leurs pivots hebdomadaires respectifs qui seront valides jusqu’au 26 mai : la tendance des cinq prochains jours est neutre-haussière, à confirmer lundi matin. Ainsi, l’accident de la semaine qui vient de se terminer pourrait être classé sans suite, et la tendance haussière reprendre ses droits : cette forte probabilité d’un départ haussier sur le début de l’échéance juin (contrat future FCE) sera donc effective en cas de clôture au dessus des 20800 (DOW) et des 5330 (CAC) lundi soir.

Ainsi, je vais conserver mes actions pour le moment, et attendrai sans doute la fin du mois pour faire le point des sélections du blog NT.

Rappel d’il y a 67 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 4 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.89% en 40 mois, contre +23.94% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 22 au 26 mai 2017

CAC40 : PPh 5325/30 – tendance très court terme neutre-haussière avec un objectif théorique à 5415, et 4375/85 en intermédiaire – au dessus des 5420, on viserait 5445/50 et 5485/5510.

En cas de repli sous 5315 puis 5290, les objectifs deviendraient 5235/40 et 5180/85 – sous 5180, on pourrait descendre à 5145/50, voire 5055/60.

DOW : PPh 20795/800 – tendance très court terme neutre-haussière avec les 20860 à franchir pour viser 21030/045 – au delà des 21045, les objectifs deviendraient 21160/170, 21210/215 et 21275/280.

En cas de repli sous 20780, les objectifs successifs seraient 20685/690, 20550/565 et 20520/525 – sous 20520, on chuterait probablement vers 20315/320.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (430 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.98%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 223

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 171 dont 137 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.11%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.622.27 euros (dont +1570 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.05.2017 à 17h35) : +33.36% (sur capital disponible +17.34%), CAC40 +23.94%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (22.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5315/20 – tendance intraday haussière avec les 5335 à franchir pour viser 5340/45 et 5355/60 – au dessus des 5360, les cibles deviendraient 5380/85 et 5400/5415.

En cas de repli sous 5315, la baisse pourrait nous emmener vers 5300 et 5290 – en dessous, objectifs à 5275 et 5255/60.

DOW : PPj 20780/785 – tendance intraday haussière avec les 20855/860 à franchir pour viser ensuite 20875/880 et 20950/955 – au dessus des 20955, on pourrait retrouver les 21000, voire 21040/045.

En cas de retombée sous 20780, les objectifs deviendraient 20705/710 et 20685/690 – en dessous, on pourrait plier vers les 20610/615 et 20540/565.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.