Puycelsi, le jeudi 08 juin 2017

14h43

CAC40 : entre 5260 et PPj (5280)

DOW-JONES : bas d’hier/PPh (21110/125) support majeur – PPj (21155/160) support intraday

14h40 : le CAC40 a coincé à 5290 en fin de matinée, et retombe à proximité de ses plus bas du jour (5260) – à 5265, le support à ne pas rompre reste à 5250/55 – le DOW CFD, pour sa part, revient vers PPj (21155/160) après un plus haut matinal à 21205 – la tendance intraday est encore haussière aux USA, mais il faudra confirmer après 15h30 – par contre, l’hésitation domine encore nettement à Paris alors que la BCE a maintenu sa politique monétaire inchangée.

Je conserve mes actions et ne reviendrai que demain vers 15h00, j’ai quelques obligations jusque là.

 Rappel d’il y a 69 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.80% en 41 mois, contre +23.26% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (436 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.57%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 225

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 172 dont 138 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.35%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.052.19 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.06.2017 à 17h35) : +35.29% (sur capital disponible +18.55%), CAC40 +22.66%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (08.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : BCE, décision de politique monétaire (13h45 et 14h30), chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5280 – tendance intraday neutre.

En cas de franchissement des 5285/90, les objectifs deviendraient 5305/5320 et 5330 – au delà des 5330, on viserait 5345/50, voire 5370/75.

En cas de repli sous 5270, il faudra préserver les 5250/55, sous peine de retomber vers 5240, voire 5230 – en dessous, on pourrait descendre vers 5210/15, 5185/90, voire 5145/50.

DOW : PPj 21155/160 – tendance intraday haussière avec les 21190/205 à franchir pour viser le record historique des 21225 – au delà des 21235, on pourrait monter vers 21280/285 et 21305/315.

En cas de repli sous 21160, il faudra préserver la zone 21110/125, sous peine de retomber vers 21080/085, 21050/055, voire 21005/21025.

Prochain RDV demain vers 15h00.