MAJ DE 11H31 : après des plus haut respectifs à 5333 et 26050, CAC et DOW CFD se replient vers PPh (CAC 5300/5305) et 26000 (DOW) – mes actions stagnent, je les conserve – exposition à 47% après que les BX4 aient été vendus à perte à 1 point du plus haut du jour … prochain RDV vers 15h00.

MAJ DE 10H00 : le CAC passe au dessus des 5305 et cote 5323, un peu au dessus de la R2j – si le marché confirme en clôture, la tendance deviendrait haussière à horizon fin de semaine – le DOW CFD s’échange sur le haut d’hier, à 26035/040 – tendance maintenue haussière et mes actions qui gagnent modestement +0.30% depuis le début de la semaine – le stop BX4 sera exécuté si le CAC monte encore de quelques points, un coup d’épée dans l’eau pour ce début de couverture – chaque signal baissier n’est pas suivi d’effets alors même que les actions, de manière générale, ont de grosses difficultés depuis le mois de février dernier, notamment hors indice CAC40.

MAJ DE 9H07 : le CAC teste le PPh des 5300/5305 alors que le DOW CFD cote juste sous les 26000 – tendance maintenue haussière pour le moment.

Puycelsi, le mercredi 12 septembre 2018

7h34

CAC40 : PPj (5270 support) – PPh (5300/5305) enjeu de la matinée

DOW-JONES : PPj (25915) et PPh (25930/935) supports

7h27 : le DOW  a rebondi grâce aux valeurs pétrolières et technologiques hier, terminant la séance à 25971 (+0.44%) alors qu’à l’ouverture, on était sous les 25800 – du coup, le CAC a réussi à sauver les 5240 pour finir la journée à 5283 (+0.27%) – les contrats cfd cotent ce matin au dessus de leurs PPj respectifs (CAC 5270, DOW 25915), la tendance intraday est haussière, voir les analyses en bas de cette même page.

A l’échelle de la semaine, il faudrait que le CAC passe au dessus des 5305 (haut PPh) pour avoir une chance de bien finir vendredi – quant au DOW, il redevient haussier (PPh 25932) et devra franchir à nouveau les 26005 (haut PPm) pour qu’on ait une probabilité importante de remonter vers les derniers plus hauts (26035/040).

Actions : je les conserve (exposition moins de 50% du capital de départ) et ai posé un stop à 4.40 euros sur ma position de couverture BX4.

Rappel d’il y a 129 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.21% en 56 mois, contre +22.99% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (586 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.86%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 260

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 210 dont 168 gains et 42 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.16%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.744.58 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 07.09.2018 à 17h35) : +27.44% (sur capital disponible +13.41%), CAC40 +22.26%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (12.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indice des prix à la production (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5270 – tendance intraday haussière avec les 5300/5305 (PPh) à franchir pour viser ensuite 5315, voire 5340/45 – au dessus, on pourrait monter vers 5360, voire 5375/80.

En cas de repli sous les 5280, les 5270 devront tenir, sinon, on pourrait retomber à 5250/55, voire 5240 – en dessous, les 5225/30 serait le dernier support avant descente vers 5205/10, voire 5175/80.

DOW : PPj 25915 – tendance intraday haussière avec les 26015/020 à franchir pour viser ensuite 26055/060 et 26075/080 – au dessus, on pourrait monter vers 26180 à 26200 – au delà des 26200, l’objectif théorique serait la zone 26325/345.

En cas de repli sous les 25930 puis 25910, les objectifs deviendraient 25810 et 25790 – en dessous, on pourrait revenir au bas d’hier (25750/755), voire 25700 (PPh).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.