MAJ DE 16H23 : le DOW tient un peu au dessus des 24000, le CAC un peu au dessus des 5255 (bas S1j), dernière limite avant repli vers le bas d’hier (5246) – tendance maintenue baissière, mes actions perdent -0.75%, je les conserve – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 15H39 : on reste sous le cours de clôture d’hier à NY (24117) – même si les 24000 tiennent, le prix actuel de 24066 se tient nettement sous les niveaux de retournement haussier, la tendance baissière reste en place tandis que le CAC cote 5276 …

Puycelsi, le jeudi 28 juin 2018

15h18

CAC40 : une fin de mois vers S2m (5200/5205) ?

DOW-JONES : les 24000 points sont l’enjeu après le PIB US

15h12 : une coupure de la ligne téléphonique (oxydation) m’a éloigné des marchés depuis un peu plus de 24 heures – je vois que la tension demeure, avec un DOW CFD qui cote 24025 après un PIB US ressorti à +2% au 1er trimestre (contre une estimation à +2.2%) – la première réaction est négative mais ce même PIB devrait être au moins de +3% au second trimestre – je considère cette information comme un non-événement, ce qui n’empêche pas les indices de reculer pour, soit-disant, les mêmes raisons, soit l’élargissement de la guerre commerciales entre les USA et ses partenaires – n’oublions pas que la zone de fragilité de la mondialisation, hors les endroits où la guerre fait rage, reste la zone-euro …

Le CAC40 cote 5275 vers 15h15, avec le plus bas d’hier (5246) à préserver, sous peine de tendre vers les 5200/5205 avant vendredi soir (fin de mois sur le S2m).

Tendances baissières en intraday, voir les analyses en bas de cette même page.

Rappel d’il y a 120 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.91% en 53 mois, contre +22.85% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.966.00 euros (dont +2313 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 22.06.2018 à 17h35) : +30.07% (sur capital disponible +16.64%), CAC40 +25.41%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (28.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB US (14h30), chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5315 – tendance intraday baissière avec les 5245/50 à préserver, sous peine de revenir à 5200/5205 (S2m/S2h), voire 5190 – sous les 5190, on pourrait descendre à 5130/35.

En cas de rebond au dessus des 5315, les objectifs deviendraient 5380/5395 et 5440.

DOW : PPj 24265/270 – tendance intraday baissière avec les 23965/970 à préserver, sous peine de tendre vers 23810/815 et 23725/730.

En cas de rebond au dessus des 24065/070, on pourrait remonter à 24120 – au dessus, la cible deviendrait PPj – au dessus des 24270, on pourrait monter vers 24320/325, voire 24345 (PPm).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.