MAJ DE 15H57 : le DOW descend à 25615 – 25560 à préserver – le CAC touche quasiment PPj (5140/45) – tendance neutre après la hausse matinale – je conserve mes actions qui gagnent +0.50% (et toujours 49% de liquidités) – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le mercredi 16 octobre 2018

15h41

CAC40 : PPh (5180) et 5200/5210 résistances – PPj (5140/45) enjeu du moment

DOW-JONES : entre PPh (25560) et PPj (25655/660)

15h39 : les marchés poursuivent leur repli après les hausses matinales – le CAC revient vers le PPj (5140/45) alors que le DOW est déjà en dessous (PPj 25655/660, cours actuel 25632) – on surveillera un éventuel test des 25560 (PPh), niveau à préserver en clôture pour éviter que les vendeurs ne reviennent – je conserve mes actions, portefeuille en hausse de 0.50% depuis ce matin.

Rappel d’il y a 134 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +60.43% en 57 mois, contre +20.44% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.46%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 267

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 214 dont 170 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.08%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.906.33 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.10.2018 à 17h35) : +23.27% (sur capital disponible +12.38%), CAC40 +18.63%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (17.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : mises en chantier et permis de construire (USA, 14h30),stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 5140/45 – tendance intraday haussière avec un objectifs théorique à 5200/5210 (gap/R1j) – au delà des 5210, on viserait 5235/40 et 5265 (R1h) – au dessus des 5265, on pourrait monter à 5295/5300 (S1m/R3j).

En cas de repli sous les 5175, on reviendrait sans doute vers PPj (5140/45) – en cas de rupture, les objectifs deviendraient 5110/20 et 5080/085.

DOW : PPj 25655/660 – tendance intraday haussière avec les 25820 à franchir pour viser 25885 (S1m) et 25960 – au dessus des 25960, on pourrait rejoindre les 26000, voire 26120/125 et 26220/225.

En cas de repli sous les 25655, les objectifs deviendraient 25560 et 25490/495 – sous les 25490, on pourrait retomber à 25310/315, voire 25190.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.