MAJ DE 10H58 : pas de changement, les indices restent sur les niveaux R1j (CAC 5345/50) et PPj (DOW 26025) – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 9H55 : le CAC a atteint R1j (5345/50), le DOW CFD le PPj (26025), la tendance intraday devient haussière à Paris et neutre à NY, je conserve mes actions.

MAJ DE 9H15 : le CAC40 franchit le PPj dès l’ouverture et cote actuellement 5337, la tendance intraday devient haussière avec les 5340 à franchir pour viser ensuite 5350, voire 5365/70 – le DOW CFD s’échange à 26010, un peu sous le PPj tandis que mes actions sont stables (+0.40% depuis le début de la semaine), je les conserve.

Puycelsi, le jeudi 13 septembre 2018

7h30

CAC40 : PPh (5300/5305) support – PPj (5320/25) résistance

DOW-JONES : PPh (25930/935) support – PPj (26025) résistance

7h24 : le CAC40 a gagné +0.92% (5332) hier, alors que le DOW terminait la séance à 25998 (+0.11%) après un plus haut à 26145 – les indices se tiennent donc au dessus des PPh (CAC 5300/5305 – DOW 25930/935) mais les contrats cfd se trouvent ce matin sous les PPj, le CAC CFD s’échangeant à 5317 (PPj 5320/25), le DOW CFD à 25982 (PPj 26025) – la tendance est incertaine, haussière à horizon de la semaine et baissière en intraday, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Je conserve mes actions, exposition à 47.65% du capital de départ et cash à hauteur de 52.35%.

Rappel d’il y a 129 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.79% en 56 mois, contre +23.74% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (586 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.65%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 261

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 212 dont 168 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.695.76 euros (dont +2418 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.09.2018 à 17h35) : +28.90% (sur capital disponible +13.77%), CAC40 +24.12%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE JEUDI (13.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indice des prix et chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5320/25 – tendance intraday neutre-baissière.

En cas de repli sous les 5300, les 5290/95 devront tenir, sous peine de revnir vers 5275/80, voire 5255/60 – en dessous, on viserait 5240/45, voire 5225/35.

En cas de hausse au delà des 5325, il faudra ensuite franchir les 5335/40 pour viser 5350, voire 5365 à 5375/80.

DOW : PPj 26025 – tendance intraday baissière.

En cas de repli sous les 25930/935 (PPh), les 25900/905 devront tenir, sous peine de refluer vers 25805/810 et 25790, voire 25750/755 – sous les 25750, les objectifs deviendraient 25685/690 et 25660/665.

En cas de hausse au dessus des 26025, on viserait 26055/060, 26120 et 26145 – au dessus, on pourrait monter vers 26200 et 26240/245.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.